Bekijk producten
Home / Handleidingen / Besasoft CRM / Aan de slag

Handleiding: Aan de slag

Nieuw bij Besasoft CRM? Deze gids helpt u op weg. Volg de stappen hieronder en u bent binnen een half uur klaar om te factureren.

Stap 1 — Inloggen en het dashboard

Open Besasoft CRM en log in met het e-mailadres en wachtwoord waarmee u zich heeft aangemeld.

Na het inloggen komt u op het Dashboard. Hier ziet u grote knoppen voor alle onderdelen van het programma — bijvoorbeeld Factureren, Relaties en Instellingen (rechtsboven).

Dashboard van Besasoft CRM na inloggen
Het dashboard: uw startpunt voor alle functies.

Stap 2 — Bedrijfsgegevens invullen

Voordat u facturen maakt, vult u uw bedrijfsgegevens in. Die verschijnen straks op facturen, offertes en PDF's.

Klik rechtsboven op ⚙️ Instellingen.

  1. Vul bedrijfsnaam, adres, KvK, BTW-nummer, telefoon, e-mail en IBAN in.
  2. Upload optioneel uw logo en kies een kleur voor documenten.
  3. Stel standaard voetteksten in voor facturen en offertes (bijv. betalingstermijn).
  4. Heeft u een reparatie- of servicebedrijf? Kies onder Werkplaats & branche uw branche (bijv. fietsmaker, autogarage). Labels en knoppen in de werkplaats sluiten daar dan op aan.
  5. Klik onderaan op Opslaan.
Instellingen met bedrijfsgegevens
Vul hier uw bedrijfsgegevens en huisstijl in.

Stap 3 — Eerste klant toevoegen

Klanten bewaart u onder Relaties. Die gegevens gebruikt u later automatisch op facturen en offertes.

Ga terug naar het dashboard en klik op Relaties.

  1. Klik op + Nieuwe Relatie.
  2. Vul de gegevens in (particulier of zakelijk).
  3. Sla de klant op.
Klantenoverzicht Relaties
Voeg hier al uw klanten toe.

Stap 4 — Artikelen en diensten (optioneel, maar handig)

Heeft u vaste producten of werkzaamheden? Zet ze onder Producten. Bij het factureren hoeft u dan prijzen niet steeds opnieuw in te typen.

Ga naar Producten → Artikelen of Diensten en voeg een paar veelgebruikte items toe.

Tip: Begin met 3 tot 5 items die u het vaakst gebruikt. U kunt later altijd meer toevoegen.

Stap 5 — Eerste factuur of offerte maken

Nu bent u klaar om te starten. Kies wat past bij uw situatie:

  1. Factuur: Dashboard → Factureren → + Nieuwe Factuur → klant kiezen → regels invullen → Opslaan.
  2. Offerte: Dashboard → Offertes → + Nieuwe Offerte → zelfde werkwijze als bij een factuur.
Nieuwe factuur invullen
Zo maakt u uw eerste factuur aan.

Stap 6 — E-mail instellen (aanbevolen)

Wilt u facturen direct naar klanten mailen? Stel e-mail in onder Instellingen, bij het blok E-mail Server.

Daarna kunt u bij elke factuur op ✉️ Mail klikken om hem te versturen.

Tip: Lees de handleiding E-mail als u hulp nodig heeft bij Gmail, Outlook of een andere provider.

Stap 7 — Google Agenda koppelen (optioneel)

Wilt u afspraken ook op uw telefoon zien? Dat kan met één klik — u hoeft geen bestanden te bewerken of technische instellingen te doen. Besasoft regelt de koppeling op de achtergrond.

  1. Open Agenda (of ⚙️ Instellingen).
  2. Klik op Koppel Google Agenda.
  3. Log in bij Google met het account van uw telefoon-agenda.
  4. Klik op Toestaan — klaar.
Tip: Lees de volledige uitleg in de handleiding Agenda, inclusief tips voor uw telefoon en veelgestelde vragen.

Aanbevolen volgorde — kort overzicht

Samengevat: Instellingen → Relaties → (optioneel) Producten → Factureren of Offertes → E-mail instellen → (optioneel) Google Agenda koppelen.

Heeft u een reparatiebedrijf? Voeg daarna Werkplaats toe aan uw routine. Plant u afspraken? Gebruik dan ook de Agenda.