Bekijk producten
Home / Handleidingen / Besasoft CRM / Medewerkers & rechten

Handleiding: Medewerkers & rechten

Als hoofdgebruiker voegt u medewerkers toe via <strong>Mijn Personeel</strong> (rechtsboven). Per persoon stelt u in welke modules zichtbaar zijn en wat ze mogen doen.

Medewerker toevoegen

  1. Klik rechtsboven op 👨‍💼 Mijn Personeel.
  2. Klik op + Nieuwe medewerker.
  3. Vul naam, e-mail en wachtwoord in.
  4. Vink de modules aan die deze persoon mag gebruiken, plus de sub-rechten per module.
  5. Klik op Wijzigingen Opslaan.
Medewerkers en rechten instellen
Per module instellen wat een medewerker mag doen.

Factureren en boekhouder

Onder Factureren stelt u in: aanmaken, bewerken, verwijderen, exporteren en Boekhouder-toegang (alleen boekhouding-overzichten, geen volledige factuurmodule).

Producten

Onder Producten kiest u apart: aanmaken, bewerken, verwijderen en exporteren voor diensten, artikelen en voorraad.

Boekhouding-rechten

Onder Boekhouding stelt u in of een medewerker het boekhouding-scherm mag openen:

  1. Boekhouding (hoofdvinkje): toegang tot het boekhouding-scherm, kasboek en openstaande facturen.
  2. Bewerken (kasboek): regels toevoegen en wijzigen; openstaande facturen als betaald afvinken.
  3. Verwijderen (kasboek): geselecteerde regels wissen in het kasboek.
  4. Exporteren: PDF/Excel/CSV downloaden van boekhouding, kasboek, openstaande facturen en waardevoorraad/artikelen-PDF.
Tip: Zonder het hoofdvinkje Boekhouding ziet een medewerker de knop Boekhouding niet op het dashboard.

Prullenbak

Met het vinkje Prullenbak bepaalt u of een medewerker verwijderde items mag herstellen of permanent wissen.

Zonder prullenbak-recht ziet de medewerker de prullenbak-knop niet op het dashboard.

Andere modules

Per module (Offertes, Werkplaats, Relaties, Agenda, Inkoop, …) kunt u apart instellen: aanmaken, bewerken, verwijderen en exporteren.

De hoofdgebruiker heeft altijd volledige toegang en beheert medewerkers via Mijn Personeel.