Instellingen openen
Klik rechtsboven op ⚙️ Instellingen. U ziet secties voor bedrijfsgegevens, vormgeving, mailopmaak, documenten opmaak en werkplaats.
Onderaan de pagina staan wachtwoord wijzigen en abonnement; de groene knop Opslaan staat helemaal onderaan.
Bedrijfsgegevens
- Vul bedrijfsnaam, adres, KvK, BTW-nummer, telefoon, e-mail en IBAN in.
- Controleer of uw e-mailadres klopt — dat adres gebruikt u voor documentmail en agenda-herinneringen.
- Klik helemaal onderaan op Opslaan.
Logo en huisstijl
Upload uw bedrijfslogo. Kies een kleur voor koppen en accenten op PDF's.
Deze instellingen gelden voor facturen, offertes, opdrachtbonnen en inkoopbewijzen.
Mailopmaak
Onder Mailopmaak stelt u standaard onderwerpregels en berichten in voor facturen, offertes, opdrachtbonnen en agenda-herinneringen.
Gebruik placeholders zoals {klantnaam}, {documentnummer} en {handtekening}.
Documenten opmaak
Onder Documenten opmaak beheert u teksten die op PDF-documenten verschijnen. Kies een tabblad: Facturen, Offertes of Opdrachtbonnen.
Bij Facturen kunt u een voettekst én garantievoorwaarden invullen. De garantietekst verschijnt op elke factuur-PDF onder de totalen.
Laat een veld leeg als u die tekst niet op documenten wilt tonen.
Werkplaats & branche
Heeft u een reparatie- of servicebedrijf? Kies onder Werkplaats & branche uw branche (bijv. fietsmaker, autogarage, telefoonreparatie).
Formulieren, kolomnamen en snelkoppelingen op de werkplaats-pagina passen zich daarop aan.
Wachtwoord en abonnement
Helemaal onderaan de pagina vindt u Inlogwachtwoord (knop Wachtwoord wijzigen) en eventueel Abonnement opzeggen.
Google Agenda koppelt u niet hier, maar via de Agenda-pagina in het CRM.