Handleiding: Offertes

Met offertes stuurt u een prijsvoorstel naar klanten. Later zet u een goedgekeurde offerte eenvoudig om naar een factuur.

Stap 1 — Open Offertes

Ga vanuit het dashboard naar de paarse knop Offertes.

Dashboard met de knop Offertes — Klik op Offertes op het dashboard.

Stap 2 — Nieuwe offerte maken

Klik op + Nieuwe Offerte.
Kies een klant of vul een eenmalige naam in.
Voeg regels toe met omschrijving, aantal, prijs en BTW — net als bij een factuur.
Klik op Opslaan. Het offertenummer (bijv. O2026-0001) wordt automatisch aangemaakt.

Overzicht van offertes — Het offerte-overzicht met status en actieknoppen.

Offerte omzetten naar factuur

Heeft de klant ja gezegd? Klik in het overzicht op → Factuur bij de betreffende offerte.

Alle regels worden overgenomen naar een nieuwe factuur — u hoeft niets dubbel in te vullen.

Tip: Voeg standaard voorwaarden toe via Instellingen → Standaard Voetteksten → Offerte Voettekst. Die tekst komt automatisch op elke offerte.

PDF en e-mail

Download een offerte als PDF via de 📄 PDF-knop, of stuur hem per e-mail met ✉️ Mail.