Bekijk producten
Home / Handleidingen / Besasoft CRM / Agenda

Handleiding: Agenda

In de agenda plant u afspraken, koppelt u ze optioneel aan een klant en synchroniseert u ze met Google Agenda op uw telefoon.

Stap 1 — Open Agenda

Klik op het dashboard op Agenda. U ziet een kalender met uw afspraken — per maand, week of dag.

Agenda met kalenderweergave
De agenda in Besasoft CRM.

Nieuwe afspraak maken

  1. Klik op een datum in de kalender, of op + Nieuwe Afspraak.
  2. Geef de afspraak een duidelijke titel (bijv. "Reparatie laptop").
  3. Kies datum en optioneel een tijd.
  4. Koppel optioneel een klant uit Relaties.
  5. Voeg een notitie toe als dat handig is.
  6. Klik op Opslaan.
Tip: Koppel afspraken aan een klant — dan ziet u meteen wie u verwacht en wat de context is.

Afspraak wijzigen of verwijderen

Klik op een afspraak in de kalender om deze te openen. Pas titel, datum, tijd, klant of notities aan en klik op Opslaan.

Wilt u een afspraak verwijderen? Open de afspraak en klik op Wissen.

Zoeken in de agenda

Gebruik het zoekveld boven de kalender om te filteren op titel of klantnaam. Alleen passende afspraken blijven zichtbaar.

Google Agenda koppelen

Met Google Agenda-koppeling verschijnen uw Besasoft-afspraken ook op uw telefoon, tablet en andere apparaten — via de gratis Google Agenda-app.

U hoeft geen Google Cloud Console, geen bestanden en geen technische kennis. Besasoft heeft de koppeling voor u gereed gemaakt — u klikt alleen op Koppel Google Agenda.

  1. Open Agenda. Bovenaan ziet u een blauw vak met de knop Koppel Google Agenda (of ga via ⚙️ Instellingen naar hetzelfde blok).
  2. Klik op Koppel Google Agenda. U gaat naar een beveiligde Google-inlogpagina.
  3. Log in met het Google-account waarmee u uw telefoon-agenda wilt gebruiken (bijv. uw Gmail-adres).
  4. Google vraagt toestemming om afspraken te beheren — klik op Toestaan.
  5. U komt terug in Besasoft. Bovenaan de agenda staat een groene balk: Google Agenda gekoppeld.
Instellingen met Google Agenda-sectie
Koppel Google Agenda via Instellingen of direct op de Agenda-pagina.
Tip: Alleen de hoofdgebruiker kan koppelen of ontkoppelen. Medewerkers (subgebruikers) zien wel alle afspraken in de agenda.

Afspraken op uw telefoon

Installeer de gratis app Google Agenda (Android of iPhone) en log in met hetzelfde Google-account waarmee u in Besasoft heeft gekoppeld.

Nieuwe of gewijzigde afspraken in Besasoft verschijnen automatisch in Google Agenda — meestal binnen enkele seconden na Opslaan.

Tip: Staat een afspraak niet direct op uw telefoon? Open Google Agenda op uw telefoon en trek het scherm naar beneden om te verversen.

Synchroniseren met Google

Zodra Google Agenda is gekoppeld, werkt het zo:

Besasoft → Google (automatisch): elke nieuwe, gewijzigde of verwijderde afspraak wordt direct doorgezet naar Google Agenda.

Google → Besasoft (handmatig): heeft u een afspraak op uw telefoon in Google Agenda gewijzigd? Klik in Besasoft op de agenda op Synchroniseer nu om die wijzigingen op te halen.

Google Agenda ontkoppelen

Ga naar Agenda of Instellingen → Google Agenda en klik op Ontkoppelen.

Afspraken in Besasoft blijven staan. Ze worden niet meer gesynchroniseerd. Afspraken die al in Google Agenda staan, blijven daar staan totdat u ze daar zelf verwijdert.

Problemen oplossen

"Google Agenda is niet beschikbaar" — neem contact op met Besasoft; de platformkoppeling moet eenmalig aan de serverzijde actief zijn.

"Access blocked" of "App is in testing" — tijdens de testfase moet uw Gmail-adres bij Google als testgebruiker staan. Neem contact op met Besasoft als u deze melding ziet.

Koppeling mislukt na terugkeer — probeer opnieuw via Agenda → Koppel Google Agenda. Sluit de CRM niet tijdens het Google-inlogscherm.

Afspraak niet op telefoon — controleer of u hetzelfde Google-account gebruikt in de Google Agenda-app als bij het koppelen in Besasoft.

Tip: Heeft u hulp nodig? Mail naar Besasoft — u hoeft zelf geen technische instellingen te doen.