Handleiding: Factureren

Hier leest u stap voor stap hoe u facturen maakt, bewerkt en naar klanten stuurt.

Stap 1 — Open Factureren

Log in op Besasoft CRM. Op het startscherm (dashboard) ziet u grote knoppen voor alle onderdelen van het programma.

Klik op de groene knop Factureren.

Dashboard van Besasoft CRM met de knop Factureren — Klik op Factureren op het dashboard.

Stap 2 — Overzicht van uw facturen

U ziet nu een lijst met al uw facturen. Bovenaan kunt u zoeken op factuurnummer of klantnaam, en filteren op datum.

Rechtsboven staat de knop + Nieuwe Factuur om een nieuwe factuur te maken.

Overzicht van facturen in Besasoft CRM — Het factuuroverzicht met zoekveld en de knop + Nieuwe Factuur.

Stap 3 — Nieuwe factuur invullen

Klik op + Nieuwe Factuur.
Kies een klant uit de lijst, of laat Anoniem staan als u geen klantgegevens op de factuur wilt.
Vul bij elke regel in: wat u geleverd heeft, het aantal, de prijs en het BTW-percentage. Klik op + Regel voor extra regels.
Optioneel: typ een korte notitie onderaan (bijv. betalingstermijn).
Klik op Opslaan. Het factuurnummer (bijv. F2026-0001) wordt automatisch aangemaakt.

Scherm voor het invullen van een nieuwe factuur — Vul klant, regels en eventueel een notitie in. Klik daarna op Opslaan.

PDF downloaden of per e-mail sturen

Open een factuur uit de lijst. Klik op 📄 PDF om de factuur te downloaden.

Staat e-mail ingesteld? Klik dan op ✉️ Mail om de factuur direct naar de klant te sturen.

Handig om te weten

Voeg vaste artikelen en diensten toe onder Producten. Dan vult u factuurregels sneller in.

Via Excel Export of Boekhouder Export kunt u facturen exporteren voor uw boekhouder.

Tip: Heeft u vaak dezelfde producten op facturen? Zet ze eerst onder Producten — dan hoeft u prijzen niet steeds opnieuw in te typen.